Intermonte azioni news: Titolo ammesso alle negoziazioni, debutto il 21 ottobre

Intermonte azioni news: Titolo ammesso alle negoziazioni, debutto il 21 ottobre

Intermonte Partners Sim ha ottenuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Aim Italia. La data di inizio delle negoziazioni è stata fissata per giovedì 21 ottobre 2021.

L’ ammissione alle negoziazioni su Aim Italia è avvenuta a seguito del collocamento di 13.062.500 azioni ordinarie, poste in vendita da oltre 60 azionisti di Intermonte. È inoltre prevista la concessione da parte di alcuni azionisti di Intermonte dell’ opzione greenshoe in favore del Global Coordinator, costituita da ulteriori 687.500 e pari a circa il 5,3% delle azioni in vendita.

Il flottante di Intermonte realizzato attraverso il collocamento sarà pari a circa il 36,1% del capitale sociale prima dell’ eventuale esercizio dell’ opzione greenshoe e circa il 38% del capitale sociale, in caso di integrale esercizio dell’ opzione greenshoe.

La domanda al prezzo di collocamento è stata pari a circa 3 volte le 13.750.000 azioni (comprensive delle azioni oggetto dell’ offerta e delle azioni derivanti dall’ opzione greenshoe) per un controvalore complessivo di circa 112 milioni.

L’ ammontare complessivo dell’ offerta, considerando anche le azioni oggetto dell’ opzione greenshoe, è pari a circa 38,5 milioni (circa 36,6 milioni prima dell’ esercizio dell’ opzione Greenshoe).

Il prezzo di collocamento delle azioni e’ stato fissato in 2,80 euro per azione, con una conseguente capitalizzazione della Società pari a circa euro 101,3 milioni.

L’ operazione di quotazione su Aim Italia di Intermonte e’ stata seguita da Intesa Sanpaolo (divisione IMI Corporate & Investment Banking), in qualità di Global Coordinator, Bookrunner e Specialist; Intermonte Sim in qualità di Co-Lead Manager; Bper in qualità di Nominated Adviser (Nomad). Lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici è il consulente legale della società, Legance – Avvocati Associati del Global Coordinator e del Nomad.

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