Safilo azioni: Cda approva aumento capitale da 135 mln

Safilo azioni: Cda approva aumento capitale da 135 mln

Le condizioni

Il Cda di Safilo Group ha determinato i termini, le condizioni finali e il calendario dell’aumento di capitale a pagamento, per un importo massimo complessivo di 135 milioni di euro, deciso dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 30 luglio. In particolare, l’aumento – spiega una nota emessa nella serata di ieri – avrà luogo mediante creazione di massime 137.851.923 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti, nel rapporto di 1 nuova azione ogni 2 azioni ordinarie possedute, a un prezzo di emissione pari a 0,979 euro per nuova azione, per un controvalore complessivo pari a 134.957.032,62 euro, di cui 34.876.536,52 euro a titolo di capitale sociale e 100.080.496,10 euro a titolo di sovrapprezzo. Il prezzo di offerta delle nuove azioni è stato determinato dal Cda sulla base di quanto deliberato dall’assemblea straordinaria del 30 luglio 2021, applicando uno sconto del 23,7% sul prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price – Terp) delle azioni ordinarie Safilo calcolato secondo le metodologie correnti sulla base del prezzo di riferimento di Borsa del 4 ottobre 2021, quest’ultimo pari a 1,434 euro. Il calendario dell’offerta prevede che i diritti di opzione, validi per la sottoscrizione delle nuove azioni, siano esercitabili, a pena di decadenza, dall’11 ottobre al 28 ottobre, estremi inclusi, e siano inoltre negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana dall’11 ottobre al 22 ottobre, estremi inclusi. I diritti di opzione non esercitati entro la conclusione del periodo di opzione saranno offerti sul Mta per almeno due giorni di mercato aperto entro il mese successivo alla fine del periodo di opzione salvo che gli stessi non siano già stati integralmente venduti. Le eventuali date di inizio e di chiusura del periodo di Offerta in Borsa verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso. Le nuove azioni rivenienti dall’aumento di capitale avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno i medesimi diritti delle azioni ordinarie Safilo in circolazione alla data del presente comunicato, avranno godimento regolare e saranno negoziate sul Mta. Si ricorda inoltre che il socio Multibrands Italy BV, azienda controllata da Hal Holding NV, si è impegnato a sottoscrivere la quota di propria pertinenza dell”aumento di capitale (pari a circa il 49,84% del capitale sociale di Safilo), per un controvalore pari a circa 67,3 milioni di euro, nonché – previo accordo in merito al prezzo di emissione delle azioni stabilito dal Cda nell’ambito dell’aumento di capitale – a sottoscrivere integralmente le nuove azioni eventualmente rimaste non sottoscritte ad esito dell’offerta in Borsa.

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